Além da sazonalidade: analisando o aumento recorde de instalações fotovoltaicas no primeiro trimestre.

Força inesperada na pré-temporada

Em 21 de março, dados oficiais revelaram que as instalações fotovoltaicas da China atingiram 20,37 GW entre janeiro e fevereiro, representando um marco notável. Aumento de 87,6% em relação ao ano anterior – superando significativamente as previsões de mercado.

Tradicionalmente, o primeiro trimestre é uma época de baixa temporada para instalações. Este ano, no entanto, a atividade não só foi robusta, como também bateu um recorde histórico. O autor argumenta que, aliado ao aumento da oferta de silício, que impulsionou quedas sustentadas nos preços e reduções nos custos dos módulos, A demanda por energia fotovoltaica para o ano de 2023 deverá superar as expectativas iniciais.

Dados de apoio

▪ Administração Nacional de Energia (21 de março): Novas instalações fotovoltaicas de janeiro a fevereiro: 20,37 GW (+87,6% em relação ao ano anterior).

▪ Administração Geral das Alfândegas: Exportações de janeiro a fevereiro:

• • Células e módulos solares: US$ 7,798 bilhões (+6,5% em relação ao ano anterior)
  • Inversores: US$ 1,95 bilhão (+131,1% em relação ao ano anterior)

Desafiando as normas sazonais

O volume de instalações de janeiro-fevereiro foi o mais surpreendente. Historicamente:

• • O primeiro e o terceiro trimestres são períodos de entressafra.
  • O segundo trimestre (horário de pico das 18h30) e o quarto trimestre (horário de pico das 12h30) são épocas de alta temporada, com o quarto trimestre frequentemente ultrapassando 40% da capacidade anual.
  • Janeiro-Fevereiro, impactado por Festival da Primavera, é normalmente o período mais lento.

Este ano apresenta um contraste gritante: As instalações de janeiro e fevereiro quase dobraram em relação ao ano anterior. aproximando-se da escala do total acumulado do primeiro semestre de 2022. As previsões de mercado, levando em consideração o Festival da Primavera e a recuperação pós-pandemia, antecipavam instalações moderadas em janeiro e fevereiro, com uma alta típica em março. Os dados reais se mostraram substancialmente mais otimistas.

O feedback do setor sugere que os funcionários da linha de frente trabalharam com maior intensidade e tiveram menos folgas durante o Festival da Primavera deste ano em comparação com anos anteriores, o que está intuitivamente alinhado com os dados robustos.

Impulsionadores da onda

Por que tanta atividade intensa no início do ano?

▪ Diretrizes políticas claras e demanda crescente: O apoio político à construção de novas usinas de energia (empresas estatais, o grupo "Cinco Grandes Seis Pequenas" e empresas privadas) permanece inequivocamente positivo. Com o "14º Plano Quinquenal" e a proximidade dos prazos do "15º Plano Quinquenal", o ritmo de instalação está se intensificando.

▪ Viabilidade do projeto restabelecida; foco muda de preços ultrabaixos: A paralisação das instalações domésticas no ano passado decorreu principalmente dos altos preços do silício (módulos atingindo um pico próximo a 2 yuans/W), o que prejudicou a viabilidade dos projetos. A liberação do fornecimento de silício desde o final de 2022 impulsionou uma tendência de queda nos preços. Os custos dos módulos agora diminuíram o suficiente (1,7 a 1,8 yuans/W) para restabelecer uma situação econômica favorável para os desenvolvedores de energia.

Fundamentalmente, os desenvolvedores priorizam a execução do projeto em vez de buscar o menor preço possível para o módulo. A reputação da marca e a garantia de entrega no prazo são fundamentais.Módulos com preços ultrabaixos geralmente apresentam riscos de entrega, o que os torna menos atraentes.

A realidade atual é de uma acirrada competição de mercado no primeiro trimestre, com as construtoras buscando agressivamente garantir e colocar projetos em funcionamento. As empresas estatais (“Cinco Grandes Seis Pequenas”) estão particularmente focadas em atingir as metas anuais de instalação.Com um custo de 1,7 a 1,8 yuan/W, os módulos possibilitam a viabilidade econômica dos projetos, impulsionando a tendência de "instalar o máximo possível".